Depuis les îles paradisiaques, Kieran s'est lancé dans un long voyage pour rejoindre le Reike. Son but est d'investiguer auprès d'une ancienne secte comprenant des "consules" qui aspirent à des desseins sombres. Le Reike, son premier retour depuis sa fuite, lui offrant la possibilité de voir ce que sa nation natale est devenue. Durant ses pérégrinations dans les rues de l'empire, il retrouve Isolde Malkyn à l'université, une ancienne sœur d'armes pour laquelle il a été précepteur et mentor.

Cependant, les choses semblent avoir beaucoup changé depuis leur séparation. Bien que les retrouvailles soient chaleureuses et empreintes d'amicalité et d'affection, les deux personnages dégageront malgré eux les conséquences de leurs choix respectifs. D'un côté, le Razkaal, de l'autre, la Magie Noire ; il semble que les chemins qu'ils ont empruntés aient modifié certains aspects d'eux-mêmes. Le Drakyn perçoit les malices charmeuses et l'espièglerie écrite sur les traits d'Isolde, sans pour autant confirmer ou infirmer sa position dans ce monde.

Kieran expose ses projets au Reike à Isolde, et la belle brune lui propose son aide. Pour lui, c'est l'occasion de vérifier si leur duo est toujours aussi solide qu'auparavant, mais aussi de percer le mystère qui entoure cette jeune fille devenue une jeune femme, mage noire au comportement ambigu.

Les deux protagonistes se retrouvent bientôt à un carrefour moral. Que choisiront-ils de retenir de tout cela?

Après son voyage aux îles paradisiaques et la rencontre d'une Reikoise nommée Nora, Kieran se lance dans un long périple pour le Reike. Sa mission, au-delà de retrouver ses racines, est également d'investiguer sur une secte connue depuis des siècles et qui a toujours sur nourrir les conflits dans les nations. Ne voulant pas que la République ne devienne une victime potentielle, et avec bien sûr la volonté que le Reike puisse continuer de prospérer, le Drakyn se retrouve entre deux trônes pour leur meilleur avenir.

Qui dit Reike, dit traversée du désert. C'est là qu'il fait la rencontre d'Enkara, une elfe de Melorn aux pouvoirs de glace et de soins défiant pas mal de monde. Dans un cortège marchand, leur rencontre se fera dans une embuscade bandit en plein désert. Leur relation va se construire au détour de cette attaque qu'ils parviendront à repousser avant de récupérer un ordre de mission de la Pègre ; ces coupe-jarrets ont été missionnés pour récupérer et détourner les marchandises pour le bon compte de cette organisation criminelle. Tiraillé par ses principes, Kieran décide d'aller repérer et chercher le commanditaire de cela en suivant leurs traces, en quittant le cortège.

L'Elfe et le Drakyn échangeront pour la première fois lorsque cette première soigne une blessure à l'aile de ce dernier. C'est là qu'il su que leur binôme sera essentiel pour survivre dans cet endroit.  

Lorsqu'ils arrivent au camp, Enkara et Kieran remarquent que non seulement des marchandises volées sont surplace, que c'est farouchement gardé mais qu'en plus des cages remplis d'esclaves siègent sur place. Dans une complémentarité offensive parfaite, notre duo parvient à tout démanteler non sans risques ; le chef, élémentaire de sable sera un ennemi farouche à tomber.

La suite du voyage après la libération des prisonniers est de faire cap vers le Reike. Le voyage sera remué par les vices du désert, la tempête, l'arrivée de deux Terrarus très heureux de manger les cadavres disséminés par les deux personnages durant leur voyage avant de retrouver la forteresse militaire de Taisen.

Durant tout se périple, Enkara et Kieran se découvriront, et apprendront l'un de l'autre, mais apercevoir que des points communs moraux retombent souvent dans leurs conversations. Mieux que ça, il va également apprendre que Enkara est une connaissance de Shael, sa sœur d'arme Elfe, décédée durant la guerre opposant les Draknys face aux Ryssen. La glace d'un côté, le feu de l'autre, la force et l'agilité, la douceur et la robustesse, c'est main dans la main qui vont voyager ensemble dans un parfait équilibre des forces en comblant les lacunes de l'autre. A ce demander si ce n'est pas un sort du Destin ou des Astres, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se revoir.